- Acquisition relutive pour étendre l'offre disponible de fibre FieldShield de Clearfield
- La société devrait ouvrir la production de fibre optique au Mexique pour établir la fabrication de FieldShield à proximité de ses clients fournisseurs de services nord-américains
- La direction organisera une conférence téléphonique pour discuter de l'acquisition aujourd'hui 17 mai à 8 h 30 HE
MINNEAPOLIS, 17 mai 2022 -- Clearfield, Inc. (« Clearfield ») (NASDAQ : CLFD), le spécialiste de la gestion de la fibre et des plateformes de connectivité pour les fournisseurs de services de communication, a conclu un accord définitif pour acquérir la société finlandaise Nestor Cables Oy ( « Nestor »), un développeur et fabricant leader de solutions de câbles à fibres optiques. L'acquisition en cours fait suite à une relation synergique de longue date entre Clearfield et Nestor, qui travaillent ensemble depuis plus d'une décennie. L'acquisition devrait être relutive pour les bénéfices de Clearfield.
Présentation de Nestor
Nestor a été fondée en 2007 à Oulu, en Finlande, par des professionnels de la technologie du câble. Son portefeuille de produits comprend des câbles à fibre optique, des accessoires de connectivité pour les réseaux à fibre optique et l'instrumentation, ainsi que la famille de produits Nestor Optimus pour les réseaux de microconduits. Nestor propose à ses clients des solutions complètes pour les réseaux de fibre optique, y compris les applications de fibre jusqu'au domicile (FTTH) et de fibre jusqu'aux locaux (FTTP).
Nestor occupe une position de force sur le marché finlandais en tant que fournisseur de câblage à fibres optiques. L'entreprise exporte également bon nombre de ses produits vers le continent européen, ce qui représente environ 30 % de son chiffre d'affaires annuel. Nestor exploite deux sites de production et compte des clients dans plus de 50 pays.
Justification stratégique
Depuis 2012, Nestor fournit des câbles à fibre optique pour la gamme de produits FieldShield de haute qualité de Clearfield. Cette acquisition stratégique permettra à Clearfield d'intégrer verticalement la fourniture de ses câbles à fibres optiques pour répondre à la future demande des clients. En outre, Clearfield prévoit de tirer parti de l'expertise technique approfondie de l'équipe Nestor, qui possède des décennies d'expérience dans le domaine de l'optique, pour étendre l'offre disponible de fibre FieldShield sur le marché nord-américain. Clearfield prévoit d'ouvrir la production de fibres optiques dans son usine mexicaine et de commencer la production de câbles optiques en Amérique du Nord au début de l'année civile 2023.
Parallèlement, Nestor continuera à servir tous ses clients existants en Finlande et dans d'autres pays européens. Clearfield est ravi de proposer ses solutions de gestion de la fibre aux clients et prospects de Nestor sur le marché européen. En 2021, Nestor a généré 31,7 millions d'euros de chiffre d'affaires selon les normes comptables finlandaises.
Sommaire des acquisitions
La valeur de la transaction, y compris les frais, est d'environ 23 millions de dollars américains. Clearfield prévoit de financer l'acquisition par le biais de sa facilité de crédit. La transaction devrait être conclue dans quelques mois et est soumise aux approbations réglementaires finlandaises habituelles. À la clôture de la transaction, Nestor sera exploité en tant que filiale de Clearfield.
Des détails supplémentaires concernant la transaction peuvent être trouvés dans le rapport actuel de la société sur formulaire 8-K, déposé aujourd'hui et disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Clearfield ici .
Commentaire de gestion
« L'acquisition de Nestor est une étape importante pour Clearfield », a déclaré Cheri Beranek, présidente et chef de la direction de la société. "Nestor a été une entreprise formidable avec qui travailler au cours des 10 dernières années, et nous sommes ravis de les ajouter à notre équipe. L'accent mis par Nestor sur la fourniture à ses clients de livraisons fiables et flexibles, de temps de réaction rapides et d'une efficacité opérationnelle est entièrement aligné sur la culture d'entreprise de Clearfield. De plus, les employés de Nestor possèdent une expertise approfondie dans le développement et la fabrication de fibres optiques, de nombreux employés ayant acquis leurs compétences avec la production de câbles optiques par Nokia il y a des années. Nous sommes ravis des opportunités potentielles offertes par cette acquisition, à savoir la capacité de tirer parti de leur expertise en matière de câbles à fibres optiques dans notre propre usine de fabrication au Mexique et, à plus long terme, d'évaluer l'opportunité d'entrer sur le marché européen avec nos solutions de gestion de la fibre. ”
Jarmo Rajala, président et chef de la direction de Nestor, a ajouté : « Clearfield est un partenaire fantastique de Nestor Cables depuis de nombreuses années. En tant que véritable leader dans l'espace grandissant du haut débit communautaire, nous sommes ravis de rejoindre Clearfield à ce moment charnière pour l'industrie du haut débit par fibre. Nous sommes impatients de soutenir l'expansion de la disponibilité de la fibre FieldShield en Amérique du Nord alors que la demande de fibre continue de croître de façon exponentielle.
Conseillers en transactions
Needham & Co. agit en tant que conseiller financier de Clearfield. Ballard Spahr LLP agit en tant que conseiller juridique américain et Avance Asianajotoimisto Oy agit en tant que conseiller juridique finlandais pour Clearfield.
Teknoventure Oy agit en tant que conseiller financier des actionnaires de Nestor Cables Oy, et JV Lakiasiat Oy agit en tant que conseiller juridique de Nestor Cables Oy.
Conférence téléphonique
La direction de Clearfield tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui (17 mai 2022) à 8 h 30, heure de l'Est (7 h 30, heure du Centre) pour discuter du projet d'acquisition de Nestor Cables Oy.
La présidente et chef de la direction de Clearfield, Cheri Beranek, et le directeur financier Dan Herzog animeront l'appel, suivi d'une période de questions-réponses.
Appel aux États-Unis : 1-877-407-0792
Appel international : 1-201-689-8263
ID de conférence : 13730071
La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le Web et disponible en rediffusion ici .
Veuillez appeler le numéro de téléphone de la conférence 10 minutes avant l'heure de début. Un opérateur enregistrera votre nom et votre organisation. Si vous avez des difficultés à vous connecter à la conférence téléphonique, veuillez contacter Gateway Investor Relations au 1-949-574-3860.
Une rediffusion de l'appel sera disponible après 11 h 30, heure de l'Est, le même jour jusqu'au 31 mai 2022.
Appel de rediffusion aux États-Unis : 1-844-512-2921
Numéro de rediffusion international : 1-412-317-6671
ID de relecture : 13730071
À propos de Clearfield, Inc.
Clearfield, Inc. (NASDAQ : CLFD) conçoit, fabrique et distribue des produits de gestion, de protection et de distribution de fibre optique pour les réseaux de communication. Notre plate-forme "fibre vers n'importe où" répond aux exigences uniques des principaux opérateurs de services locaux titulaires (opérateurs traditionnels), des opérateurs de services locaux concurrents (opérateurs alternatifs) et des sociétés de télévision par câble/MSO, tout en répondant aux besoins en large bande du service public/municipalité , des entreprises, des centres de données et des marchés militaires. Basée à Minneapolis, MN, Clearfield déploie plus d'un million de ports fibre chaque année. Pour plus d'informations, visitez www.SeeClearfield.com .
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